Fusion, cession, acquisition

Notre positionnement historique de conseil privilégié des entreprises du Mittelstand allemand nous amène régulièrement à les accompagner dans leurs opérations d’acquisition ou de cession totale ou partielle (carve out) sur le sol français. 

Avec le concours de nos partenaires, nous sommes en mesure de prendre en charge l’intégralité du processus transactionnel en offrant une vision coordonnée à 360° et en jouant un vrai rôle de facilitateur pour accélérer le closing. 

Nous réalisons une analyse approfondie de la cible en tenant compte des objectifs du cédant et du projet d’entreprise de l’acquéreur pour favoriser l’émergence d’accords gagnant-gagnant, reposant sur des bases solides et garantissant le succès à long terme de l’opération. 

Rodés aux opérations transfrontalières, nous savons en déjouer les écueils comptables, fiscaux, juridiques et culturels, apportant ainsi une vraie valeur ajoutée à nos clients. 

Nous réalisons une revue approfondie des éléments de création de valeur, des risques et des hypothèses du Business Plan pour identifier les points clés de la transaction et ajuster la valorisation.  

Nous organisons la Data Room, coordonnons si besoin les expertises externes, gérons les séances de Q&A et rédigeons les Due Diligence, dans le respect des exigences de méthode et de délai de l’autre partie prenante de la transaction. 

Nous accompagnons nos clients tout au long du processus de négociation. Notre équipe met en oeuvre une démarche constructive ainsi que l’ensemble de ses compétences techniques et relationnelles pour favoriser le dialogue, même dans les moments difficiles. 

Nous gérons les aspects fiscaux et les conséquences sociales de la transaction. 

Nous apportons notre assistance opérationnelle dans le changement de culture, d’outils et de processus financiers de la cible après l’acquisition.